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太平洋证券:维持利元亨(688499SH)“买入”评级

更新时间:2021-08-06 

  公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。按照应用领域划分,公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备,其中按照2020年收入结构,锂电、汽车、其他业务占比达到83%、2.04%、10.33%,主要客户包括新能源科技(占收入比例70%)、宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、比亚迪(002594,股吧)(002594.SZ)、力神、浪潮电子、联想集团等知名厂商,产品能够覆盖前、中、后、PACK段整线能力。

  从业绩角度,公司预计2021年1-6月营业收入为10.2亿元至10.6亿元,较上年同期增长103.40%至111.38%;预计归属于母公司普通股股东的净利润为8326.35万元至9260.80万元,较上年同期增长824.22%至927.95%。从订单角度,公司对新能源科技的在手订单约为19.75亿元,新能源科技以外其他锂电在手订单金额为5.92亿元,汽车零部件及其他领域设备在手订单金额为1.21亿元,公司在手订单合计达到26亿左右,订单情况良好。

  根据新兴能源市场调研机构SNE预测,未来2023年-2025年锂电池供需缺口将会持续加大,该行预计未来几年每年电池扩产需求将达到300Gwh以上,按照2亿/Gwh,锂电设备市场容量将达到600亿,翻倍增长(预计2019年、2020年锂电设备市场规模仅为200-300亿),同时,扩产力度较大的为一、二线龙头企业,包括比亚迪、长城蜂巢、国轩、中航锂电等等,比如蜂巢、中航锂电未来将扩产超过100Gwh以上。

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