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电池行业再现跨界布局!安德利拟超24亿间接控股

更新时间:2021-10-22 

  9月29日,安德利(603031)披露重大资产重组预案:公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36%的股权,交易价暂定24.56亿元;同时,公司拟以现金方式向股东陈学高出售安德利工贸100%股权,交易价暂定不低于10.73亿元。之后,宁波亚丰将其持有的约5.63亿股股份(占亚锦科技总股本15%)对应的表决权不可撤销地委托给公司行使。最终,公司将控制亚锦科技51%的表决权。

  9月29日,安德利(603031)披露重大资产重组预案:公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36%的股权,交易价暂定24.56亿元;同时,公司拟以现金方式向股东陈学高出售安德利工贸100%股权,交易价暂定不低于10.73亿元。之后,宁波亚丰将其持有的约5.63亿股股份(占亚锦科技总股本15%)对应的表决权不可撤销地委托给公司行使。最终,公司将控制亚锦科技51%的表决权。

  预案显示,在收购亚锦科技之前,安德利主要从事百货零售业务,包括购物中心、超市、家电专业店等。新冠肺炎疫情对百货零售实体造成巨大冲击,同时伴随消费升级,线上线下一体化等新零售模式的涌现,作为区域性百货零售企业,公司积极转变以超市为中心,加速网点布局、区域拓展,但依然面临较大的业务转型和升级压力。2020年以来,公司收入、利润均呈现下滑趋势。

  而标的公司亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池,南孚电池主要从事电池的研发、生产、销售,主要产品包括碱性电池、碳性电池、二次电池、锂一次电池及其他电池产品,以及移动电源、数据线等其他配套产品,其中以碱性电池为核心。南孚电池是中国电池行业知名企业,市场占有率高、经营状况良好,其中,“南孚牌”碱锰电池产品连续二十八年(1993年-2020年)在中国市场销量第一。通过保持稳定领先的产品性能,以及对于国内电池零售市场的深耕细作,南孚电池在国内碱性电池市场占有较大优势。

  在购买亚锦科技股权之后,南孚电池将成为安德利控股子公司,公司将快速切入电池制造行业,并取得较为领先的市场地位,实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型,提升公司持续盈利能力和核心竞争力。

  值得关注的是,上述股权收购以宁波亚丰同意表决权委托为前提条件,且该表决权委托不可撤销,以确保本次交易完成后公司能够取得亚锦科技控制权且长期稳定。

  电池网注意到,宁波亚丰与相关股东方已于9月9日首次签订框架协议,意在充分把握本次战略转型机会,尽快锁定标的资产,同时防范内幕信息泄露;9月10日,宁波亚丰与安德利、相关股东方签订股份转让协议,就首次框架协议中关于意向金支付和业绩承诺金额等未达成一致意见。

  安德利称,未来,公司将在本次交易完成且2022年或之后年度亚锦科技净利润达到一定金额后,根据公司届时情况,适时启动收购宁波亚丰持有的亚锦科技剩余全部股份、本次交易产生的公司非全资子公司的少数股东权益、公司控制的合伙企业因本次交易持有的亚锦科技股份(如有)以及亚锦科技其他股东所持亚锦科技股份(如选择以与宁波亚丰相同的条件出售)。

  重组预案发布同日,安德利还发布公告,公司董事会同意公司以货币出资的方式设立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司(暂定名,以下简称“安孚能源科技”),注册资本7亿元,经营范围包括对新能源行业和电池产业进行投资;研发、生产、销售:锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池(组)、锂离子蓄电池组、镍氢电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料等。

  安德利表示,在国家“双碳战略”引领下,我国能源行业发展迎来了进入全面持续快速发展轨道。本次投资是公司响应市场发展变化顺势而为之举措,公司将重点开拓以电池能源行业以及新能源投资的技术服务市场;积极开拓新业务,捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机,为公司在能源板块的发展奠定基础。

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