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锂电池挤压铅蓄电池市场空间铅消费前景难改观

更新时间:2021-10-26 

  国内铅蓄电池出口数据三季度有所下降,其他领域消费也不佳,由于缺芯以及内生性原因,汽车产销整体较为疲弱,三季度铅锭需求总体旺季不旺。

  今年以来,电池企业1月份对原料铅锭进行充分补库存。由于今年春节前铅补库存需求提前透支,下游电池企业的原料补库需求偏低。3月中下旬,下游原料补库存需求才缓慢温和回升。

  一般来说,7-8月高温天气以及年底至第二年初的寒冷天气,会推动电池更换需求的增加,市场在二季度对于三季度的需求有较强预期。而实际来看,今年三季度的铅消费并未如预期好,原因在于,上半年,国内电池成品库存持续偏高,今年年中,铅蓄电池成品高库存高,限制7-8月铅蓄电池电池企业的开工率提升空间。另外,锂电池的原料成本经过去年降价后,市场接受度逐渐提升,虽然今年上半年其成本提高,但不影响其对铅蓄电池的替代,锂电池对铅蓄电池的挤出效应不断加深。

  国内铅蓄电池出口数据三季度有所下降,其他领域消费也不佳,由于缺芯以及内生性原因,汽车产销整体较为疲弱,三季度铅锭需求总体旺季不旺。

  汽车行业方面,三季度,汽车产销整体较为疲弱。1-8月,乘用车产销量分别为1289.1万辆和1311.2万辆,同比增长15.2%和16%。由于去年基数较低,所以同比仍是处于正增长。三季度以后,汽车产销量下滑较为严重,8月份,乘用车产销量分别为149.7万辆和155.2万辆,产量环比下降3.3%,销量持平,同比下降11.9%和11.7%。一般来说,7-8月份为汽车电池更新需求的旺季。但是今年三季度汽车消费不及预期。值得注意的是,今年全球新能源汽车发展速度进一步加快,中长期将延续高增长态势。1-8月,我国新能源车销售147.9万辆,同比大幅增长202.1%,未来将继续冲击传统汽车铅酸蓄电池的消费需求。

  电动自行车方面,自去年全球疫情后,国内部分居民出行习惯发生改变,叠加电动自行车开始实施新国标后,国内去年二、三季度电动自行车产销量的明显上升。但是自2020年四季度开始,电动自行车产销形势迅速转弱。今年前三个季度,电动自行车的产销量也延续趋弱的态势,预计四季度国内电动自行车的产销态势仍难改观。多数地区电动自行车电池已逐步转为小电池电瓶,而小电池电瓶重量下降,将减少对铅原料的使用量。此外,电动自行车中锂电池的替代持续上升,安泰科调研显示,2020年在售产品中,锂电池电动自行车的销售比例超过25%。

  电池出口方面,今年年初为海外消费旺季,3-4月,海外汽车行业加快复苏。储能需求的增长、东南亚国家的疫情限制了当地产能的恢复,进一步带动了今年上半年中国汽车电池和储能电池的出口表现。但是,三季度电池出口增速有所放缓,1-7月,铅蓄电池出口为1.07亿个,增速下降21%。此外,今年以来海运成本偏高,对电池出口有一定限制,预计将继续影响四季度的铅蓄电池出口。随着冬季的来临,东南亚国家疫情压力渐增,将继续限制当地产能的恢复,东南亚对中国出口的挤占影响预计不明显。

  四季度铅蓄电池终端消费难以乐观,汽车新增起动电池需求同比增长空间有限。电动自行车处于产业变革背景中,电动自行车产销的弱势格局难以改变。另外,三季度汽车电池新增需求、汽车电池和电动自行车电池的置换需求并未季节性抬升,严重拖累消费,同时在锂电池替代效应不断增强的背景下,四季度国内铅酸蓄电池消费难有起色。

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